¿Qué es el análisis fundamental de Forex?

Buenas tardes, señores comerciantes! El análisis forex técnico y fundamental se complementa para un comercio perfecto. Mientras que el análisis fundamental impulsa el precio, el análisis técnico determina la dirección del comercio. ¿Pero qué aporta el análisis técnico y fundamental? Estos dos conceptos son tan extensos que no es fácil para los traders principiantes entender esto al comienzo de su viaje. El mejor análisis de Forex no es el que incluye solo el análisis técnico o el análisis fundamental del mercado. Esta es una combinación de dos tipos de análisis. Más intervalo de tiempo en el comercio. Con la ayuda de este artículo, intentaremos sumergirnos en el mundo tanto del análisis técnico como del análisis fundamental de forex. Hoy aprenderá qué es un análisis técnico y fundamental de Forex, cuáles son las teorías del análisis técnico y los métodos de análisis fundamental, qué indicadores económicos deben tenerse en cuenta en el comercio y cuáles son las diferencias entre el análisis técnico y el fundamental.

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¿Qué es el análisis técnico de Forex?

El análisis técnico se refiere a la capacidad de leer un gráfico y predecir los precios futuros según los datos históricos. Así es como se ve un gráfico simple, donde solo hay precio y nada más.

Puede que piense que esto no es informativo, pero los primeros operadores no tuvieron ese lujo. Antes de la llegada de las computadoras, los comerciantes elaboraban gráficos de precios en papel, y los indicadores técnicos eran fórmulas matemáticas que calculado manualmente Las primeras teorías del análisis técnico aparecieron en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del XX: teoría de Dow (finales de 1800), teoría de Gann (1920), teoría de Elliott (1940), etc. Durante estos años Nacieron patrones de análisis técnico tan conocidos como cabeza y hombros, tops y fondos dobles y triples, banderas de toros y osos, triángulos ascendentes y descendentes y otros modelos gráficos. Los gráficos también han evolucionado: de los gráficos de líneas, los comerciantes primero fueron a los bares y luego a candeleros, Como una visualización más informativa de los precios.

Después de la aparición de las primeras computadoras, todo cambió. Comenzó un enorme desarrollo de indicadores técnicos, que calcularon automáticamente las fórmulas matemáticas integradas en ellos y mostraron los valores obtenidos en un gráfico. Si antes de las primeras computadoras ya existían promedios móviles, luego de su aparición, se desarrollaron indicadores como RSI, CCI, MACD y muchos otros. Con el desarrollo del análisis técnico, los operadores sintieron la necesidad de dividir los indicadores en tendencias y osciladores. Por lo tanto, el acercamiento al mercado ha cambiado. Sin embargo, los mercados también han cambiado. Algunos ya no existen. Otros aparecieron en su lugar, por ejemplo, el comercio de divisas. Y entonces los métodos de análisis técnico comenzaron a cambiar. Algunos modelos de análisis técnico funcionan bien en el mercado de valores, mientras que otros han tenido un buen desempeño en el mercado de divisas.

Ahora damos por sentado los avances tecnológicos. Además, con un número tan grande de indicadores de análisis técnico, tendemos a perder el enfoque en lo que es más importante: la previsión de precios. Sin embargo, los métodos de análisis técnico simples como niveles de soporte / resistencia , líneas de tendencia , canales de precios y patrones de velas no han perdido su fuerza hasta el día de hoy.

Por lo tanto, el análisis técnico de Forex le permite aumentar la disciplina comercial y llevar su estrategia al automatismo. Ayuda a determinar los mejores puntos para ingresar a una operación, colocar un stop loss stop loss y obtener ganancias. Hoy en día, los operadores utilizan teorías clásicas de análisis técnico, que ya tienen más de cien años, con métodos modernos de pronóstico y logran un gran éxito en el comercio.

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¿Qué es el Análisis Fundamental de Forex?

El análisis fundamental es un análisis de las fuerzas que afectan la economía, como las tasas de interés del Banco Central, los indicadores del PIB, la capacidad de producción, la confianza del consumidor, el empleo, etc. El análisis fundamental puede ayudar a encontrar una relación causal en los movimientos de precios pasados ​​y predecir el futuro .

Las noticias económicas son esenciales para el análisis fundamental, pero es importante entender que el análisis fundamental es más que solo rastrear y comprender las noticias económicas. El analista fundamental está tratando de sacar conclusiones sobre la evaluación del tipo de cambio a largo plazo. Estos hallazgos juegan un papel importante en la toma de ciertas decisiones.

El análisis fundamental es necesario para casi todos los operadores, aunque para la mayoría de ellos es más preferible el comercio basado en el análisis técnico.

¿Por qué son tan importantes las noticias económicas?

Los indicadores económicos ofrecen todo tipo de pistas sobre la situación económica actual del país y cómo puede afectar a las empresas nacionales y extranjeras ubicadas en su territorio.  

Por ejemplo, si el Banco Central decide bajar la tasa de interés en la moneda nacional, entonces se vuelve más barato pedir prestado dinero e invertir. Como resultado, el mercado de dinero se está expandiendo, lo que, a su vez, significa que el precio de una moneda determinada disminuirá en relación con otras monedas.

Un pronóstico correcto de los cambios en las tasas de interés y otros indicadores económicos brinda una oportunidad para que los operadores ingresen exitosamente al mercado y ganen dinero con los cambios en los tipos de cambio.

¿Cómo aplicar el análisis fundamental en la práctica?

La sabiduría importante de los mercados financieros dice: "Compre en los rumores, venda en las noticias". Esto significa que los rumores de un evento futuro a menudo aumentan el precio, y que el evento en sí ya no juega un papel especial. Por el contrario, el evento real a menudo no cumple con las expectativas asociadas, con el resultado de que el precio, en lugar del crecimiento esperado, puede caer.

Considera esto con un ejemplo. Se espera una semana para publicar noticias sobre el cambio en la tasa de interés de la Reserva Federal. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en una conferencia de prensa menciona que este trimestre se cumplieron todos los indicadores para elevar la tasa de interés. Después de esta frase, el dólar se precipita hacia arriba. Y la noticia en sí es poco probable que cambie nada. Pero si por alguna razón la tasa de interés no aumenta, entonces el dólar caerá.

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Indicadores económicos del análisis fundamental

Los siguientes indicadores económicos se utilizan en el análisis fundamental:

1. Tasas de interés. El aumento de las tasas de interés hará que el mercado monetario sea más rígido. Como resultado, el dinero prestado será más caro y el valor de la moneda aumentará. Si se reduce la tasa de interés, el mercado monetario será más grande y la tasa de cambio disminuirá;
2. Cambio de PIB. En los calendarios económicos, puede encontrar estas cifras como PIB o Producto Interno Bruto. Normalmente se anuncian un mes después del final del trimestre. Cuanto mayor es el crecimiento del PIB, más rico es el país y sus ciudadanos;
3. Nuevos empleos. Los más importantes son las llamadas nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Estos datos, publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, muestran cuántos empleos se han creado en los últimos meses, con la excepción de los sectores agrícola y público;
4. Ventas minoristas. Para muchos países, el consumo interno es importante. Por ejemplo, el 70% del PIB de EE. UU. Está determinado por el gasto interno;
5. Confianza del consumidor. Cuando los ciudadanos no tienen confianza en el futuro (económico), también gastan menos. Ahorran más en previsión de una nueva crisis. Por lo tanto, la baja confianza del consumidor conduce directamente a menores costos;
6. Cifras de producción. Cuando las empresas producen más, necesitan más personas y con más frecuencia invierten en nuevas tecnologías.

Hemos considerado lejos de todos los indicadores económicos, ya que hay más de un centenar de ellos. Sin embargo, no todos ellos merecen la atención de comerciantes e inversores. Los más significativos de estos son las tasas de interés de la Fed y el BCE, el cambio en el PIB, las reuniones del FOMC sobre operaciones de mercado, nuevos empleos y desempleo, la balanza comercial y las ventas minoristas.

¿Dónde ver las noticias económicas?

Las noticias económicas se pueden ver en un calendario especial de eventos económicos. Generalmente son publicados por los corredores de Forex, pero también puede ver las noticias en el sitio web ForexFactory.com . Aquí está el calendario de noticias:

Aquí podemos ver qué noticias están programadas para la semana actual para cada moneda, el tiempo de publicación y el significado de las noticias, así como los valores de eventos del período anterior y los números esperados. En la configuración del calendario, puede especificar su zona horaria, las monedas que necesita y la importancia de las noticias. Solo nos interesan las noticias marcadas con una bandera roja. Vea las noticias que necesita para las monedas que negocia. Por ejemplo, si negocia el par de divisas EURUSD, entonces necesita todas las noticias importantes relacionadas con el euro y el dólar estadounidense. Y si está negociando GBPJPY, entonces debe seguir las noticias de la libra esterlina y el yen japonés, pero no se olvide del dólar, ya que es una moneda mundial que ejerce presión sobre las economías de otros países.

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Conclusiones

Incluso si eres más propenso al análisis técnico, es mejor que sigas las noticias económicas. Las cifras sobre empleo, crecimiento económico, decisiones de tasa de interés de los bancos centrales, conferencias de prensa de los presidentes de la Fed y del BCE tienen un impacto directo en el tipo de cambio, independientemente de lo que muestren los indicadores técnicos. Por lo tanto, nunca debe haber una separación entre análisis técnico y fundamental. Debe utilizar ambos análisis para tener éxito en el comercio.

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